Prévoyance & Patrimoine à Tarascon
J'accompagne les habitants et les entreprises de Tarascon, 15 525 habitants au recensement 2022 (INSEE), en prévoyance, retraite et patrimoine.
Commerces, artisanat, agriculture de proximité
Tarascon compte 15 525 habitants au recensement 2022, d'après le dossier complet de l'INSEE pour la commune. Son économie repose sur les commerces et services du centre-ville, l'artisanat, une zone d'activités en périphérie, et une agriculture de proximité, vergers et maraîchage de la vallée du Rhône.
| Donnée | Chiffre |
|---|---|
| Population (recensement 2022) | 15 525 habitants |
| Département | Bouches-du-Rhône (13) |
Commerçants, artisans, dirigeants : des besoins précis
Un commerçant ou un artisan du centre-ville qui s'arrête de travailler ne perçoit plus que ce que verse son régime obligatoire : la prévoyance vient combler l'écart. Un dirigeant de TPE installé à Tarascon ou dans sa zone d'activités construit sa retraite lui-même, par un PER. Les professions libérales de santé du secteur, kinésithérapeutes et infirmiers relevant de la CARPIMKO ou professions relevant de la CIPAV, ont un régime obligatoire qui verse peu après 90 jours d'arrêt : le point se vérifie avec les montants exacts.
Un même interlocuteur, du premier rendez-vous à la signature
Le bilan reprend votre situation dans son ensemble : ce qui est déjà en place, ce qui manque, et ce qu'il faut ajuster à mesure que votre activité évolue. Vous gardez le même interlocuteur avant comme après la signature.
Ce que l'on peut regarder ensemble
Prévoyance
Ce que verse votre régime obligatoire en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, et ce qu'il manque.
PER & Défiscalisation
Réduire l'impôt et préparer sa retraite avec un Plan d'Épargne Retraite adapté à votre revenu.
Épargne & Transmission
Assurance vie et contrat de capitalisation, pour organiser et transmettre votre patrimoine.
Ce que l'on me demande le plus souvent
Où se tient l'entretien ?
En personne ou en visioconférence. Nous convenons du lieu lorsque je vous rappelle pour confirmer le rendez-vous.
Combien de temps dure un premier rendez-vous ?
Comptez environ 90 minutes pour un bilan social et patrimonial complet. Sur une demande ciblée déjà identifiée, prévoyance ou mutuelle par exemple, le rendez-vous peut tenir en moins d'une heure.
Traitez-vous l'assurance auto ou habitation ?
Non. L'activité porte sur la prévoyance, la santé, l'épargne retraite et le patrimoine. L'assurance auto et habitation est renvoyée à un confrère Agent Général AXA.
D'où vient ce chiffre
Un bilan à Tarascon, en personne ou en visioconférence
En 90 minutes : ce que verse votre régime, ce qui manque, et ce qu'il en coûte de le combler.