Protéger ce qui compte.
Transmettre ce qui dure.
Quatre situations, quatre points de départ
Patrimoine, prévoyance, santé : une porte pour chaque situation.
Vous avez un capital à placer
Une cession, une succession, la vente d'un bien, une retraite qui approche : ce qui se décide à ce moment-là engage souvent la génération suivante.
Épargne et transmission · Gestion privée · Le contrat luxembourgeois
Vous êtes dirigeant ou libéral
Ce que votre caisse verse réellement en cas d'arrêt de travail, et ce qu'un PER vous permet de déduire dès cette année.
Vous protégez votre famille
Une complémentaire santé ajustée à votre âge et à celui de vos enfants, une prévoyance qui protège vos proches, sans doubler des garanties déjà en place.
Vous avez des salariés
Prévoyance et santé collectives, épargne salariale, PER collectif : vos obligations d'abord, ce qui vous aide à garder vos équipes ensuite.
Le bilan
Comment il se dérouleComment je travaille
Un seul interlocuteur
Du premier échange au suivi de vos contrats, c'est moi qui vous réponds et fais le lien avec AXA.
Une vue d'ensemble
Prévoyance, santé, retraite, épargne, transmission : je repère les doublons et les manques.
Un chiffrage réel
Je chiffre ce qui manque à partir de vos revenus, de votre régime obligatoire et de vos contrats.
« Je construis avec vous une prévoyance et un patrimoine pensés pour que vos proches soient protégés et que vos efforts ne se dispersent pas. »
Marius Casa, Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine
De vive voix
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